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计算机行业动态点评:新型基础建设加速,5G和数据中心迎来新发展

时间:2020-03-26 06:31 点击:

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  2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,要注重调动民间投资积极性。对此我们点评如下:

  点评

  5G网络和数据中心建设发展或提速。基于5G的发展现状,2019年是5G的元年,自6月份5G商用牌照提前发放,其建设速度呈现加速状态。不同于4G由国家和主管部门政策推动,5G建设按照各家方式建设。比如说中国电信和中国联通合作建设5G,截止到2019年底,双方已经建设了5G基站2.7万座。作为新进入者中国广电,在5G方面已经完成了外围布局,与中兴、华为等设备商都签订了技术合作协议。按照规划,截止到2022年要实现全国人口总数的95%的网络覆盖。由于受2020年初的疫情冲击,而工信部与三大运营商的纷纷表示2020年5G建设目标不变,所以后续加快5G建设才能完成规划的目标。本次疫情检验了中国科技产业优秀的协同能力,中国在网络建设上的优势将使得在5G的建设上具有较大的优势。据中国信通院预计,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元,另外5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。此外,5G将会改变数据中心的建设和运营方式,云计算技术促进超大型数据中心化发展,5G融合边缘计算将推进模块化、成本低、低功耗数据中心技术性发展方向。随着5G的建设和普及,众多产业的应用将催生大量的数据,5G的大带宽、低延时只解决了数据的传输问题,而这些数据的处理需求,会对现有云数据中心造成巨大挑站,因此边缘计算中心将迎来快速发展。总的来说,新基建(5G和数据中心)有望成为支撑中国经济长久的发展的重要力量。

  关注5G和数据中心的投资机会。5G时代的用户端将与云数据中心、边缘数据中心形成无比紧密的云-边-端架构,产业链自上而下的投资机会将逐渐出现。从设备到行业应用,结合5G的建设周期和进程,当前阶段建议关注光模块、连接器、基站射频、滤波器、PCB等细分行业的投资机会。数据中心这快建议关注地理位置优越、规模大的批发型公司。相关标的:宝信软件、光环新网、数据港、浙大网新等公司。

  风险提示:1)宏观经济不确定性对金融市场产生影响;2)政策面临的不确定性;3)需求不及预期;4)科技研发投入不及预期。

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作者:采集侠  来源:网络整理
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